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理想汽车在美上市 募资9.5亿美元

发布于2020-07-31 22:51:57 来源:hoocai.com.cn 作者:Hoocai
导读: 新能源车品牌理想汽车30日在那斯达克上市,成为继蔚来汽车后,第二家在美上市的中国电动汽车商。ADS(美国存托凭证)定价在每股11.5美元,募资额达9.5亿美元,为近两年来中企在美国最大的IPO。在美股

新能源车品牌理想汽车30日在那斯达克上市,成为继蔚来汽车后,第二家在美上市的中国电动汽车商。ADS(美国存托凭证)定价在每股11.5美元,募资额达9.5亿美元,为近两年来中企在美国最大的IPO。

在美股上市的瑞幸咖啡、好未来等财务作假连环爆后,美国收紧监管,引爆中概股加快回A股上市潮。不过,新能源车企却选择逆势赴美挂牌,要跟特斯拉一较高下。

特别的是,理想汽车原本拟定美东时间7月30日盘后定价、7月31日正式挂牌,但理想汽车提前结束招股并获足额认购,因此IPO进程提前一天在30日达阵敲钟。

北京商报报导,理想汽车以“LI”为证券代码在美上市,发行规模9500万股ADS,定价每股11.5美元,高出每股8至10美元的定价指导区间。是自2018年3月爱奇艺在那斯达克的24亿美元IPO以来,中资在美上市最大IPO案。

招股书资料显示,理想汽车已获得3.8亿美元基石投资,认购价为IPO最终发行价。其中,美团将投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,美团创始人兼CEO王兴个人再次投资3000万美元。高瓴资本将认购3亿美元。

值得注意的是,在IPO后,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21%的股份,而王兴及美团的持股比率将超过李想,从IPO前的23.5%增至24%。

理想汽车成立于2015年,前身为车和家,专注电动汽车研发与制造的新能源汽车公司,由汽车之家创始人李想创办。

2019年6月更名为理想汽车,11月量产首款车理想ONE,至今已交付超过1.04万辆。

招股书称,募集资金将用于资本支出和新产品研发。理想汽车旗下仅一款增程式量产车型理想ONE。主承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司。

理想汽车去年营收人民币2.84亿元,亏损人民币24.2亿元,近两年多来亏损超过人民币40亿元。

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