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中芯IPO 要募资532亿人民币

发布于2020-07-06 19:51:59 来源:hoocai.com.cn 作者:Hoocai
导读: 大陆晶圆代工龙头中芯国际昨(5)日公告将在科创板首次公开发行(IPO),发行价格为人民币27.46元(约新台币115元),7月7日为申购日。“绿鞋机制”行使后,预计募资额将达532.3亿人民币(约75

大陆晶圆代工龙头中芯国际昨(5)日公告将在科创板首次公开发行(IPO),发行价格为人民币27.46元(约新台币115元),7月7日为申购日。“绿鞋机制”行使后,预计募资额将达532.3亿人民币(约75亿美元),远高于原本预估的人民币200亿人民币(约28.3亿美元)。

北京商报报导,依发行价人民币27.46元,若行使绿鞋机制,中芯国际募资额将达人民币532.3亿元,在历年A股市场排名第六位。Wind统计,A股前五大募资额为农业银行、中国石油、中国神华、建设银行、中国建筑。

值得一提的是,中芯国际在此次发行中行使绿鞋机制(超额配售选择权)。中芯国际表示,公司授予海通证券超额配售选择权,海通证券将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%的股票,若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用人民币7.27亿元,预计募集资金净额为人民币525.03亿元。

目前科创板市场行使绿鞋机制的企业并不多,绿鞋机制可以稳定大型股上市后的股价走势,防止股价大起大落。

中芯国际是港股上市公司,此次登陆科创板后,将成为大陆半导体“A+H”第一股。截至7月3日收盘,中芯国际股价港币33.25元,总市值港币1895亿元。

此外,中国信息通信科技集团有限公司、新华人寿保险股份有限公司、人民日报媒体技术股份有限公司、大家人寿保险股份有限公司等也获得配售。

据中芯国际公布的科创板发行战略配售结果,国家集成电路产业投资基金二期(简称大基金二期)获配金额近人民币35亿元,联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股。

财联社报导,国盛证券分析,中芯国际是大陆规模最大的晶圆代工厂,在全球纯晶圆代工领域排名第四。中芯国际能为客户提供0.35微米至14奈米多种技术、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

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